strategiepatrimoniale-fond

Notre mission repose sur un audit de votre situation patrimoniale globale dans tous ses aspects juridiques, fiscaux, économiques et sociaux.

Cette étude approfondie vise :

• D’abord à recenser précisément toutes les composantes de votre patrimoine, tant à l’actif qu’au passif, et à en valider la cohérence.
• Ensuite à définir avec vous, en fonction de vos objectifs, de vos projets et de votre choix de vie, une stratégie adaptée, pertinente et réversible, pour vous assurer une prévisibilité dans l’évolution de votre patrimoine.
• Enfin à déterminer les solutions à mettre en œuvre pour appliquer cette stratégie, en précisant pour chacune d’elles les caractéristiques, avantages et limites.

Dans le cadre d’une mission de suivi, nous proposons de suivre et d’adapter cette stratégie dans la durée, en fonction de l’évolution de votre situation et de vos attentes mais aussi de celle de l’environnement économique, fiscal, réglementaire…

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